Matteo Agazzi
Consulente Finanziario, Milano
Biografia
Sono un consulente finanziario specializzato in investimenti e valutazione di portafogli, con un focus dedicato sia ai clienti privati che alle aziende.
Il mio obiettivo è offrire soluzioni personalizzate che permettano di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie e raggiungere obiettivi di crescita sostenibile.
Con un approccio analitico e trasparente, affianco i miei clienti nella pianificazione strategica e nella scelta di strumenti finanziari adatti alle loro esigenze.
Che si tratti di incrementare il valore di un portafoglio o di gestire al meglio le risorse aziendali, il mio impegno è garantire risultati concreti e duraturi.
Se cerchi un partner affidabile e competente per navigare il complesso panorama finanziario, sono qui per aiutarti a costruire il tuo successo.
Le certificazioni
che ho conseguito
Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.
Consulta il RegistroConsulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 15215 in data 15/11/2005
La prova valutativa delle competenze è stata superata!
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Incaricato da Credem - Euromobiliare Private Banking S.p.A.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob.
Consulta il RegistroIntermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000643254
e abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia.
Per la presentazione di eventuali reclami è possibile scrivere al seguente indirizzo:
https://www.credemeuromobiliarepb.it/it/footer/segnalazioniSede legale Credem - Euromobiliare Private Banking S.p.A.
Reggio nell'Emilia, via Emilia San Pietro 4, 42121
Le mie aree di specializzazione
01
Analisi di Mercato
L'analisi di mercato è pilastro fondamentale della nostra strategia di consulenza, permettendoci di individuare le migliori opportunità di investimento e di evitare i rischi non necessari. Attraverso l'uso di tecnologie avanzate e la competenza del nostro team, forniamo analisi dettagliate sui trend di mercato, le performance dei vari settori e le prospettive economiche globali. Questo approccio ci consente di offrire consigli tempestivi e basati su dati concreti, massimizzando il potenziale di crescita del patrimonio dei nostri clienti.
02
Diagnosi del Portafoglio
La diagnosi del portafoglio è un servizio essenziale che offro per valutare l'efficacia e l'efficienza degli investimenti correnti. Attraverso un'analisi dettagliata, esamino la composizione del portafoglio, la distribuzione degli asset, il profilo di rischio e la performance storica. Questo processo consente di identificare le aree di forza e le eventuali inefficienze, fornendo le basi per raccomandazioni mirate volte a ottimizzare la strategia di investimento e allineare il portafoglio agli obiettivi finanziari del cliente.
03
Analisi Patrimoniale
L'analisi patrimoniale offre una visione olistica delle risorse finanziarie, consentendo una gestione e una pianificazione strategica del patrimonio. Questo servizio include la valutazione degli investimenti, l'analisi della liquidità e delle passività, e la pianificazione fiscale. Il mio obiettivo è fornire un quadro chiaro della situazione patrimoniale del cliente, identificando opportunità di ottimizzazione e strategie di diversificazione per mitigare i rischi e incrementare il valore del patrimonio nel tempo.
04
Asset Allocation
L'asset allocation è il cuore della strategia di investimento che propongo, mirata a distribuire gli investimenti tra diverse categorie di asset in modo da ottimizzare il rapporto rischio/rendimento in base al profilo e agli obiettivi del cliente. Utilizzo modelli sofisticati per determinare l'allocazione ideale che rispecchi le aspettative di rendimento del cliente, minimizzando al contempo l'esposizione al rischio. Il mio approccio prevede una revisione periodica dell'allocazione per adeguarla alle evoluzioni dei mercati.
Approfondimenti dal blog
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Le informazioni contenute all'interno del sito internet, curate da Matteo Agazzi e Credem Euromobiliare Private banking Spa, hanno la finalità di presentare Matteo Agazzi quale Consulente Finanziario Abilitato all’Offerta Fuori Sede - iscritto con incarico Credem Euromobiliare Private Banking nella relativa sezione dell’Albo Unico dei consulenti finanziari (OCF - www.organismocf.it). Nello svolgimento della sua attività di promozione e collocamento deve attenersi alle regole di settore indicate nel TUF (d.lgs.58/1998 s.m.i.) e nel Reg. Intermediari (Del.Consob n. 20307/2018 s.m.i.) nonché nelle Disposizioni sulla trasparenza bancaria e finanziaria (Banca d’Italia, Provv. 29/07/2009) e nei regolamenti in materia di distribuzione assicurativa (Reg. Ivass 40/2018 s.m.i.).
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